淑女与髯：胡须下的温柔

在纽约的街头，粗犷的流浪汉吉姆因一脸浓密胡须而显得凶悍，实则内心善良。偶然的机会，他救下了被混混骚扰的淑女艾米丽，艾米丽为表感激，决定帮他从外到内改造。她强制吉姆剃掉胡子、换上新装，却引来吉姆的不适。在一次慈善舞会上，吉姆以胡须重新登场，用笨拙的舞步和真诚的笑闹场，赢得众人喜爱。艾米丽这才明白，真正的改造不是抹去个性，而是拥抱独特。两人在误会与欢笑中，发现彼此最本真的可爱之处。